Du devis à la facture
Décrivez vos prestations, vérifiez les montants et reprenez les informations du devis accepté dans votre facture.
Calculs HT, TVA et TTC · PDF à téléchargerVoir le guideLOGICIEL DE FACTURATION EN LIGNE
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NOUVEAU DANS FAKTIFY
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Avec SUPER PDP
CRM, personnalisation, suivi et guides sont regroupés ici pour garder cette page courte.
LE CRM INTÉGRÉ À FAKTIFY
Un CRM, c’est votre espace pour suivre la relation client. Retrouvez vos prospects, faites avancer vos opportunités et planifiez vos relances, avec vos devis et factures à portée de main.
Accéder à mon CRMDéjà client ? Retrouvez le CRM directement dans « Mon espace ».
Prospects, clients, coordonnées et notes : gardez l’historique de vos échanges.
Visualisez les projets en cours et choisissez la prochaine action.
Retrouvez les documents et les paiements associés à chaque client.
Planifiez un appel, un suivi de devis ou une tâche et retrouvez vos échéances.
L’ESSENTIEL, BIEN PENSÉ
Du premier contact au suivi du règlement, retrouvez une continuité entre vos clients, vos documents et vos chiffres.
Décrivez vos prestations, vérifiez les montants et reprenez les informations du devis accepté dans votre facture.
Calculs HT, TVA et TTC · PDF à téléchargerVoir le guideRetrouvez les factures à suivre, enregistrez les paiements et gardez un œil sur les montants encore attendus.
Paiements complets ou partiels · Alertes de suiviVoir le guidePréparez un avoir total ou partiel, indiquez son motif et conservez le lien avec la facture concernée.
Avoirs · Montants et documents associésVoir le guideLes coordonnées, les devis et les factures se retrouvent au même endroit. Une base claire pour vos prochains échanges.
Fiches clients · Recherche · HistoriqueVoir le guideRetrouvez votre identité d’entreprise sur vos documents et adaptez les couleurs et les blocs de vos factures.
Personnalisation · Aperçu avant téléchargementVoir le guideConsultez vos indicateurs et téléchargez vos données pour préparer le suivi de votre activité.
Statistiques · Exports CSV · Réglages de TVAVoir le guideVOTRE RELATION CLIENT MÉRITE AUSSI DU SOIN
Un rendez-vous à proposer, une information à partager, un client à remercier ? L’aide guidée organise vos indications dans un message professionnel que vous pouvez modifier.
Rédigez, personnalisez, puis confirmez l’envoi
UN DÉPART BIEN ACCOMPAGNÉ
Renseignez vos coordonnées et les informations à retrouver sur vos documents.
Choisissez votre client, décrivez les prestations et vérifiez les montants.
Relisez votre document, téléchargez-le et transmettez-le à votre client.
VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
Des explications simples, des étapes concrètes et des réponses classées par sujet. L’aide est accessible avant même de créer votre compte.
Ouvrir le centre d’aideUNE QUESTION, UN POINT DE DÉPART
Commencez par les informations qui serviront à tous vos documents.
Vérifiez vos coordonnées, votre SIRET et vos paramètres de TVA dans Mon espace.
Enregistrez l’identité et les coordonnées du client dans Clients.
Ajoutez vos prestations et enregistrez un Brouillon pour reprendre plus tard.
Oui. Utilisez le bouton Brouillon dans le formulaire du devis. Retrouvez ensuite le document dans Devis, ouvrez-le et choisissez Modifier pour poursuivre la saisie.
Relisez l’identité et l’adresse du client, la description des prestations, les quantités, les prix, les taux de TVA et les dates. Vérifiez aussi le PDF : c’est le document que vous remettrez à votre client.
OUTILS GRATUITS · SANS INSCRIPTION
DES ENGAGEMENTS VÉRIFIABLES
Avant de créer votre espace, vous pouvez consulter le fonctionnement du service, ses évolutions, ses règles de confidentialité et ses informations légales.
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LES GUIDES DU BLOG
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